云南恒筹商贸有限公司
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贵州茅台周中突破1000元整数关口，除权之后有望出现填权行情，并且再次突破1000元的可能性极大。白马蓝筹股一直是北上资金关注的重点，除了金融消费以外，还有两大权重板块也出现了中长期布局的机会。如果投资者提前潜伏，在下半年的行情中会有很好的机会。
X先要关注的是钢铁板块。近日唐山市X突然发布限产文件，要求6月24日至7月31日，唐山大部分钢企烧结、高炉、转炉限产50%以上，少部分钢企限产20%。受此影响，螺纹热卷期货近期全线上涨。镀锌角钢等钢铁行业是典型的周期行业，行业发展大致遵循着经济高速增长→钢材需求爆发→钢材供不应求→钢价上涨→利润大幅上涨→产能扩张，经济增速回落→钢材消费减弱→钢材供大于求→钢价下跌→企业利润大幅缩减。需求影响钢价趋势，供给影响波动弹性，在供需关系不断打破与再平衡的过程中，钢铁行业呈现周期波动。当前钢铁股板块估值有望获得提升，资产端有望形成较为明显的共振机会。标的方面，建议关注受环保影响小、成本控制能力的南方钢厂三钢闽光，受益于行业集中度不断提高的行业X宝钢股份，下游需求快速增长、兼并重组的特钢企业大冶特钢。
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